祥明智能终止发不超3.58亿可转债 保荐机构为民生证券

　　深交所网站昨日公布关于终止对常州祥明智能动力股份有限公司（证券简称：祥明智能，证券代码：301226.SZ）申请向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定。

　　深交所于2023年6月16日依法受理了祥明智能向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件，并按照规定进行了审核。2023年11月8日，祥明智能和保荐人民生证券股份有限公司向深交所提交了《常州祥明智能动力股份有限公司关于撤回向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的申请》和《民生证券股份有限公司关于撤回常州祥明智能动力股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的申请》，申请撤回申请文件。根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第二十条、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》第六十二条的有关规定，深交所决定终止对祥明智能申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核。

　　祥明智能2023年9月22日披露向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（补充半年报更新稿），公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过35,799.96万元（含35,799.96万元），扣除相关发行费用后，拟投入智能电机及组件智造基地扩建项目。

　　祥明智能本次发行的可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会（或其授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

　　祥明智能本次发行证券的种类为可转换公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所创业板上市。

　　祥明智能本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会（或其授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会（或其授权人士）对票面利率作相应调整。

　　祥明智能聘请联合资信为本次发行的可转债进行信用评级，根据其出具的联合（2023）3522号评级报告，公司主体长期信用等级为A+，本次可转债信用等级为A+，评级展望为稳定。在本可转债存续期限内，联合资信将每年至少进行一次跟踪评级。

　　祥明智能本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司，保荐代表人为李定洪、施卫东。

　　祥明智能于2022年3月25日在深交所创业板上市，发行数量为1700.00万股，发行价格为29.66元/股，保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司，保荐代表人为颜巍、施卫东。

　　祥明智能本次发行募集资金总额5.04亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为4.38亿元。祥明智能最终募集资金净额比原计划多7255.29万元。祥明智能于2022年3月9日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金3.65亿元，分别用于“电机、风机改扩建项目”、“生产基地扩建项目”、“补充流动资金项目”。

　　祥明智能本次发行费用总额为6655.11万元，其中保荐机构民生证券股份有限公司获得承销费及保荐费4000.00万元。

　　祥明智能2020年利润分配方案为，经2020年5月7日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过，公司向全体股东分配现金股利10,000,000.00元（含税）；经2020年11月6日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过，公司向全体股东分配现金股利15,000,000.00元（含税）。

　　祥明智能2021年利润分配方案为，公司董事会拟定2021年度利润分配方案为：以公司总股本68,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.30元（含税），合计派发现金股利人民币42,840,000.00元（含税）。2022年5月18日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，同意派发现金股利。

　　祥明智能2022年利润分配方案为，公司以总股本68,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.00元（含税），合计派发现金股利人民币40,800,000.00元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增6股，合计转增40,800,000股，不送红股。2023年4月21日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，同意派发现金股利以及资本公积转增股本事项。